Trama Principal: Historia de Luna Llena
Hace muchos años, los humanos dominaban las capitales más importantes del mundo. Ellos creían que eran la mejor raza que había existido jamás sobre nuestro mundo, y consideraban a las demás intentos fallidos para crearlos a ellos. Un clan especialmente perverso, los Legendre, daban caza a cualquier raza que no fuera la suya, hasta que sólo puedieron sobrevivir cuatro razas aparte de ellos.
Los licántropos y los vampiros sobrevivieron porque eran más fuertes que los humanos en lo que se refiere al campo físico, y no tardaban mucho en habituarse en ambientes diferentes a los suyos.
Los humanos no podían respirar a tanta altura como podían hacerlo los ángeles, así que estos crearon ciudades en lo alto de las montañas, ocultas sobre un manto de blancas nubes.
Los feéricos sabían moverse como nadie en el bosque, además de que algunos de ellos sabían hablar con él, y esto los salvó. Cuando los humanos intentaban enviar un ejercito al interior de los frondosos bosques donde habitaban estos seres, los mismos árboles eran los que acababan con ellos.
La situación se mantuvo así muchos años, hasta que las cuatro razas decidieron aliarse para darles un golpe sorpresa a los humanos, lo que hizo que se iniciara una guerra que duró varios siglos y que causó muchas bajas por ambas partes. Después de todo este tiempo, los licántropos, vampiros, feéricos y ángeles lograron romper la opresión de los humanos y conseguir entrar en las escuelas de magia, donde aprendían a usarla en todas sus ramas. Algunos humanos convivieron junto con las otras razas en las ciudades mágicas, y otros, los más numerosos, se retiraron a otras partes del mundo, y hoy en día la mayoría no saben de la existencia de la magia.
Algunos pequeños grupos de licántropos, vampiros, feéricos y ángeles no lucharon en la batalla. Los ángeles se retiraron de nuevo a sus ciudades en las montañas, los feéricos regresaron a sus bosques y los licántropos y vampiros se camuflaron con los humanos. Estos grupos conocen la existencia de la magia aunque no la sepan utilizar, y respetan las normas básicas de las comunidades mágicas, pero se rigen por sus propias normas y no hacen demasiado caso al mundo que les rodea.
Hay varias escuelas esparcidas por diferentes partes del mundo, y una de ellas es Luna Llena.
La escuela está oculta a los ojos de las personas que no saben usar la magia en una isla volcánica. Cuatro torres mágicas forman un escudo prácticamente impenetrable que protege de los invasores, de los rayos del sol a los vampiros y de los rayos de la luna llena a los licántropos.
El colegio se tuvo que cerrar por la muerte de un estudiante en extrañas condiciones, pero hace ya cuatro años, se reabrió. Ahora vuelve a tener el mismo resplandor que antes del accidente, y llega estudiantes nuevos cada año para aprender a usar la magia.